如何快准狠新增发票

公司在日常运营中,经常需要用发票来确认账款,一些贸易商临时增加需求,采购人员该如何快速新增采购发票/销售发票呢?以新增采购发票为例,一起来看正航erp是如何做的吧。

1、正常走完采购流程,产品采购入库,没有自动生成采购发票,此时就需要手动新增发票。

(1)、发票来源选择“交易单据”,单据类型选择“采购发票”。

(2)、[功能]—[发票清单维护],勾选采购入库单,载入,并取回需要开发票的采购入库单。

(3)、[功能]—[生成发票内容]

2、采购过程产生退货或者折让。

(1)、新增发票,发票来源选择“交易单据”,单据类型选择“退货及折让证明”。

(2)、步骤与采购入库单的发票一致,[功能]—[发票清单维护],勾选采购退货单或者折让确认单,载入,并取回。[功能]—[生成发票内容]

3、用户有可能先收到采购发票确认账款,后续产品才到货入库。

(1)、新增发票,发票来源选择“订单或手动新增”,单据类型选择“采购发票”。

(2)、[转单]—[采购订单转入],选中取回。

(3)、保存复核,此时发票的核对状态是“未核对”,这时候还没有入库,还不能切为已核对。

(4)、收到货物,产品入库,由采购发票转采购入库。[转单]—[转采购入库],这时候采购发票核对状态才能切为已核对。