ERP管理系统如何对客户进行管理?正航ERP软件教程之客户关系管理

ERP管理系统是是企业销售成单的利器,其在企业管理运作过程中起着重要的作用。业务人员可随时查看客户相关资料,能够从员工、企业的视觉出发,帮助业务有效提升销售业绩,帮助管理者轻松管理业务团队。那么ERP管理系统是如何对客户进行管理?

ERP管理系统客户关系管理

ERP管理系统客户关系管理,可以对潜在客户进行管理,客户拜访记录、拜访记录查询、客户权限查询设定等进行管理。

1、潜在客户维护

步骤一:首先需要维护【客户等级】:可以对潜在客户进行等级的划分,例如:核心、重点、普通等,后续在挖掘潜在客户商机时,就可以通过等级进行有效分析

正航ERP软件教程--客户等级

正航ERP软件教程--客户等级

步骤二:其次维护【洽谈阶段】:例如可以将洽谈阶段设定为未洽谈、电话拜访、计划购买、产品演示、产品报价等。

步骤三:【竞争对手主文件】:设定竞争对手的相关信息

正航ERP软件教程--竞争对手主文件

正航ERP软件教程--竞争对手主文件

步骤四:潜在客户的基本资料 主要用于设定业务员在客户开发过程中所挖掘出来的还未正式成交的客户资料。

步骤五:联系人主文件 主要用于设定各客户与公司的联系人员的资料。

2、拜访记录维护

当业务员拜访客户后,就可以将拜访记录维护在这里面。拜访记录单的建立可以通过以下几个途径:

1)直接开启拜访记录单,新增。

2)打开联系人主文件后,点击建立拜访。通过此方式,在拜访记录单上可以直接记录拜访的对象和联系方式等。

3)开启客户资料或潜在客户资料后,直接点“功能”下的“建立拜访”,同样也可以新增拜访记录单。

正航ERP软件教程--客户拜访维护

正航ERP软件教程--客户拜访维护

3、拜访记录查询

查询客户拜访的一个情况,便于业务或管理者掌握该客户跟进情况

4、客户权限查询设定

在进行客户关系管理时,希望能让不同业务人员之间所具有的客户关系相对独立,通过客户查询权限设定就可以满足需求了。操作步骤

步骤一:参数要勾选使用客户授权管理

步骤二:用户账号属性要添加人员对应关系

步骤三:用户授权时,需要将权限赋予只查看授权客户,比如:拜访记录选择“只查看授权客户”

步骤四:在【客户权限查询设定】界面,选择设置对象,并授权客户。

正航ERP软件教程--客户权限设定

正航ERP软件教程--客户权限设定

正航ERP软件,是一款专注于企业核心业务的ERP管理软件,集成大大型ERP核心机制,产品技术稳定成熟,功能全面务实,能够帮助企业建立一个信息集成、业务流程自动化的工作管理环境。

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